در سرزمین آلترا برای سالها صلح نه چندان آسانی بین انسان ها، الف ها و هیولاهای شیطانی که به اژدهای سیاه افسانه ای وفادارن، مشاهده می شه. اما اژدهای سیاه داره کم کم از خواب بیدار میشه و هیولاهاش رو به سرزمین آلترا میفرسته. در حالی که به طرز خطرناکی به نبرد با هیولاها نزدیک می شیم، گروه کوچکی از انسان ها و الف ها با هم متحد میشن و تلاش می کنن تا یه راه مخفی رو به غار اژدهای سیاه پیدا کنن و اونو نابود کنن. اما ممکنه که سرنوشت اونا به دستان جنگجوی جوانی به نام لمبرت گره خورده باشه که در حالی که همه چیز ممکنه از بین بره، باید تمام اعتماد به نفس و مهارت خودشو برای جنگ با اژدهای سیاه به کار بگیره.